PIF saudita

DUBAI, 28 ago (Reuters) - El perforador de petróleo y gas ADES Holding, respaldado por el fondo soberano de Arabia Saudita, anunció el lunes planes para proceder con una oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Arabia Saudita.

En un comunicado, ADES dijo que la venta pública de acciones comprenderá 338.718.754 acciones ordinarias, lo que dará como resultado un capital flotante del 30% después de la venta de una combinación de acciones existentes y de nueva emisión.

La oferta pública inicial prevista podría alcanzar más de mil millones de dólares, informó Reuters en noviembre citando a dos personas familiarizadas con el asunto.

ADES International cotizó en la Bolsa de Valores de Londres en 2017. En 2021, el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita se asoció con los principales accionistas de ADES, ADES Investments Holding y Zamil Group Investment, para privatizar la empresa.

Ese acuerdo valoró a ADES en 516 millones de dólares en ese momento.

"Desde sus inicios, ADES ha pasado de ser un perforador local que opera predominantemente en el norte de África a uno de los mayores operadores de perforación en la región de Medio Oriente y el norte de África con una flota de 85 plataformas y operaciones que abarcan siete países", dijo el presidente de ADES, Ayman Abbas, en la declaración.

"Nuestra oferta pública inicial nos ayudará a seguir generando crecimiento y consolidar nuestra posición como líder en el mercado de perforación autoelevable en Arabia Saudita y a nivel mundial", dijo Abbas.

ADES cuenta entre sus clientes con el gigante petrolero estatal Saudi Aramco (2223.SE) y Kuwait Oil Co, así como con empresas conjuntas con grandes empresas mundiales como BP (BP.L) y Eni (ENI.MI), según muestra su sitio web.

Los accionistas vendedores PIF, ADES Investments Holdings y Zamil Group Investment venderán colectivamente 101.615.626 acciones existentes en proporción a su participación, dijo ADES.

También dijo que emitirá 237.103.128 nuevas acciones.

El gobierno saudita ha estado alentando a más empresas familiares y vinculadas al estado a cotizar en bolsa para profundizar los mercados de capital del país como parte de una reforma destinada a reducir la dependencia de los ingresos petroleros.

Los emisores de acciones de Oriente Medio y el Norte de África recaudaron más de 5.000 millones de dólares en el primer semestre de este año, dijo este mes la consultora EY, y la mayor parte provino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Los ingresos disminuyeron un 60% en comparación con el primer semestre del año pasado, que fue un año excepcionalmente fuerte para el mercado de OPI del Golfo.

Información de Hadeel Al Sayegh; Edición de Christopher Cushing y Jason Neely

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